Маленький гигант больших платежей – рынок платежных терминалов
Рынок микроплатежей через автоматические терминалы существует в Новосибирске меньше трех лет, за это время платежные киоски освоили значительную часть городской территории. Чтоб развиваться дальше, нужно или искать новые места высокой проходимости, или встраивать новые услуги. Первое – предпочтительнее и быстрее окупается.
Первые платежные автоматы были установлены в Москве в конце 90-х. В нашем городе возможность оплатить за мобильный телефон, Интернет и спутниковое телевидение через автоматический терминал появилась лишь 2,5 года вспять. К тому же, сегмент – продажа платежных терминалов, по мнению директора новосибирского филиала группы E-port Михаила Шушпанова, есть самым быстро развивающимся на рынке приема платежей.
На сегодняшний день в Новосибирске доля наличных средств, потраченных на сотовую связь, фактически в двое больше доли платежей, совершаемых по картам оплаты. В Москве доля «налички», поступающей от абонентов, приближается к 90%. «Точки приема наличных платежей есть еще не везде. Поэтому в настоящее время в регионах карты оплаты больше популярны, чем в Москве, – сообщает коммерческий директор Новосибирского филиала ОАО «ВымпелКом» Евгения Мамонтова. – К тому же, в текущем году мы ожидаем дальнейшего увеличения популярности оплаты услуг оператора наличными через банкоматы, терминалы самообслуживания, кассы супермаркетов и салоны дилеров», – замечает Е. Мамонтова.
Назвать точное количество фирм-владельцев платежных терминалов, работающих в настоящее время в Новосибирске, не так уж просто. Их количество регулярно увеличивается. Как считают участники, рынок занят уже на 70%. А в случае если учесть, что параллельно растет и количество банкоматов, которые принимают платежи в пользу сотовых операторов, то становится понятным, почему множество участников рынка считают, что на сегодняшний день на этом рынке идет жесткая конкуренция. «Все выгодные места уже заняты, – уточняет специалист по маркетингу и рекламе УК «М-Трейд» (платежные терминалы «Быстроплат») Мария Репина. – Если на проходимое место встали не мы, то туда поставили платежный киоск наши конкуренты. В настоящее время начинается война за своего клиента, которого можно привлечь только качественным обслуживанием, быстрым поступлением денег на счет и низкой комиссией».
Чтобы начать бизнес по приему платежей, нужно преобрести платежный терминал и подключить его к платежной системе – специальному механизму организации расчетов. Платежные терминалы производят и продают как самостоятельные организации, так и платежные системы. Крупнейшими в РФ платежными системами на данный момент являются E-Port, CyberPlat и ОСМП. Все участники рынка предлагают клиентам уже настроенные и готовые к работе аппараты.
На организацию бизнеса требуется не больше недели. Этому способствует полное отсутствие административных барьеров – нужно только подписать соглашение со платежной системой. Единственным минусом этого бизнеса предприниматели называют слабую проработанность законов в сфере электронной коммерции.
В зависимости от производителя, модели и комплектации цена терминала колеблется от 60 до 180 тыс. руб. Оставшиеся затраты на организацию пункта приема платежей через терминал складываются из арендной платы и стоимости расходных материалов – тонера и чековой ленты. «Стоит подметить, что для владельцев уже действующего бизнеса платежный киоск может не только приносить вспомогательный доход, но и стать конкурентным преимуществом, – замечает М. Шушпанов. – Терминал позволяет расширить спектр предоставляемых услуг, увеличить клиентский поток, повысить лояльность клиентов и усилить эффект «сопутствующей покупки».
Структура текущих затрат на наполнение терминала зависит от места его установки. В крупных торговых сетях или деловых центрах, где арендная плата довольно велика, ее доля в структуре текущих затрат может достигать 80%. Примерно же аренда занимает 40–50% текущих расходов, еще 6–15% приходится на налоги. Зарплата, связь (GPRS-канал или выделенная линия) и расходные материалы отнимают еще 5–10% прибыли. Стоит оговориться, что затраты на персонал и обслуживание аппаратов зависят от количества платежных терминалов. Если верить словам одного из участников рынка, если бизнесмен купил один аппарат – ему не нужны инкассаторы, инженеры, служба техподдержки и бухгалтерия – он со всем может справиться самостоятельно.
Однако, для приема платежей от населения наличие платежного терминала не есть насущной необходимостью. Кое-какие фирмы предлагают принимать платежи с обычного компьютера или более того мобильного телефона. Единственное условие – возможность выхода в Интернет. Отличие такого способа работы от платежного терминала заключается в меньших первоначальных, но больших текущих затратах – принимать платежи должен человек, а, значит, увеличиваются расходы на заработную и арендную плату.
Бизнес по приему платежей можно назвать условно сезонным. Все целиком зависит от места установки аппаратов. «Если терминал располагается в учебном заведении, то с осени по весну доход будет высоким, а летом будет спад в несколько раз, – комментирует ситуацию М. Репина. – Если же это крупный супермаркет, то сезон не имеет большого значения». В связи с этим, наилучшее время выхода на рынок предприниматели тоже связывают с предполагаемым местом установки платежных киосков.
Все участники рынка замечают, что наибольшей популярностью пока используют платежи за услуги мобильной связи – их доля в общем объеме совершенных платежей составляет 96–97%. Примерно люди кладут на счет оператора 30–50 руб. Доля коммерческого телевидения среди всех платежей, проходящих через терминалы, редко превышает 1%. Остальные 1–2% – платежи за фиксированную связь, системы охранной сигнализации, коммунальные услуги, погашение потребительских кредитов и доступ в интернет.
От места установки платежного терминала тоже зависит доходность и срок окупаемости бизнеса. Верхняя комиссия (комиссия, которую платят клиенты при использовании терминала) складывается из комиссии платежной системы (нижней комиссии) и того, что хозяин установит сверх нее. Соответственно, доход с платежного киоска формируется из разницы верхней и нижней комиссии, и также вознаграждения, которое платежная система выплачивает агенту за проведение любой транзакции. Размер этой выплаты зависит от региона, количества платежных терминалов и конечного получателя платежа. Хоть иногда платежная система может и не выплачивать такого вознаграждения или запрещать устанавливать верхнюю комиссию. То есть, в первом случае хозяин аппарата будет получать доход только с разницы комиссий, а во втором – только в виде вознаграждений. Все эти условия оговариваются в договоре с платежной системой.
Обороты одного терминала бизнесмены оценивают на уровне 5 тыс. руб. в день для места с низким потоком клиентов и в 20 тыс. руб. в день для многолюдных мест. Средний срок окупаемости платежного терминала – 11–15 месяцев. Если верить словам совладельца сети информационно-платежных киосков «Мгновенно» Леонида Сергеева, минимального количества автоматов, обеспечивающих рентабельность бизнеса, нет. «Можно начать и с одного киоска, – сообщает Л. Сергеев. – Так начинали 80% фирм, работающих на сегодняшний день на этом рынке».
Схема работы терминала проста. Приняв от клиента наличные, терминал отправляет сигнал о платеже через платежную систему. Эта сумма списывается с банковского счета компании-владельца и переводится получателю оплаты. То есть для бесперебойной работы аппарата на счете практически постоянно должны быть необходимые средства, иначе терминал прекратит осуществлять платежи. По оценке Л. Сергеева, необходимый минимальный запас на счете должен быть не меньше 10 тыс. руб. на любой действующий автомат в день. В праздничные дни, особенно в Новый год, эта сумма увеличивается. Кое-какие платежные системы предлагают клиентам долг в случае нехватки денег на лицевом счете.
Помимо нехватки денег на счете владельца платежного терминала, существуют и другие следствия задержки платежа. Самыми распространенными из них бизнесмены считают проблемы с обеспечением устойчивого канала связи. Эта проблема может возникнуть, к примеру, при сбое в работе оператора мобильной связи для технологий GPRS или CDMA. «Скорость поступления средств на счет абонента складывается из времени передачи платежа с терминала в платежную систему и времени передачи платежа от платежной системы оператору мобильной связи, – поясняет М. Репина. – 90% всех задержек происходит на этапе передачи платежа оператору мобильной связи и получения от него ответа о принятии платежа». Помимо этого, участники рынка не исключают и другие технические проблемы, которые могут случиться с любым компьютером.
Помимо платежных терминалов, возможность пополнения «сотового» счета предоставляют банкоматы. В тоже время доля поступающих через банковскую систему средств несоизмеримо меньше, чем денежный поток с терминалов оплаты. Лидерство в выдаче наличных пока безоговорочно принадлежит банкоматам. Мнения о том, можно ли обналичивать деньги с платежного терминала, разделились. М. Шушпанов исключает такую возможность. Он считает, что терминал – это, первым делом, устройство для приема платежей. В тоже время М. Репина подтверждает возможность возврата денег в случае проведения ошибочного платежа. Оставшиеся бизнесмены подтверждают, что техническая возможность составить конкуренцию банкоматам у платежных киосков есть. Фактически же все упирается в то, что для выдачи наличных организации потребуется во много раз больше документов, чем просто соглашение со платежной системой.
Помимо этого разделились мнения о функции существования бизнеса без непосредственного участия владельца. М. Репина считает, что недостаточно просто вложить деньги в технику и кадры. С ней не согласны представители других компаний. «Есть возможность просто вложить в бизнес деньги, – говорит Л. Сергеев, – и раз ежемесячно получать прибыль, которую, кстати, инвесторы отслеживают в он-лайн-режиме». «Бизнес по приему платежей через терминал ничем не отличается от других, – добавляет М. Шушпанов. – Можно быть просто совладельцем, внеся первоначальный взнос в его открытие, а впоследствии просто получать дивиденды».
Бизнесмены считают, что рынок приема платежей будет расти и дальше. Развитие пойдет, прежде всего, за счет увеличения количества терминалов самообслуживания, расширения списка услуг и полного насыщения региональных рынков. В группе E-port, к примеру, намерены не мало времени уделить развитию региональных представительств. Сеть «Мгновенно» собирается установить по одному терминалу на каждую тысячу человек. А в системе платежных терминалов «Быстроплат» основная задача на ближайший год – предложить клиентам возможность оплаты спутникового телевидения, IP-телефонии и прием платежей по системе «Город».
Кстати, о широком распространении оплаты жилищно-коммунальных услуг через терминалы предприниматели пока говорят осторожно. По их мнению, для широкого распространения платежей за ЖКХ через платежные автоматы должно пройти время. «Люди должны привыкнуть к этой услуге и понять, что в некоторых случаях легче оплатить комиссию, чем час стоять в очереди, – прогнозируют бизнесмены. – К приему наличных платежей за мобильную связь в том объеме, как в настоящее время, мы также пришли не сразу».